Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя — своего самого преданного воина. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать отпор. Битва продолжается, и исход зависит от их стойкости.