1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за преступлением скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Цена правды оказывается высока, и Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть, чтобы остановить зло. Любовь, репутация и сама жизнь теперь поставлены на карту.